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组织

组织按公司对你的联系人进行分组。当同一家公司的多个人联系你时,将他们关联到同一个组织可以让团队把他们放在一起查看——并在每次具体对话之外为你提供公司级的上下文。

组织有什么帮助

  • 纵览整个账户 —— 在一个地方查看与某家公司相关的每个联系人和每个工单,而不是把他们视为零散的个体。
  • 带上下文地回应 —— 知道某个工单来自重点客户,或来自某个特定行业或国家的公司,有助于团队确定优先级并有针对性地回复。

按域名分组

组织以公司的邮箱域名为锚(例如 acme.com)。由于联系人以邮箱标识,地址以该域名结尾的人自然归属于同一个组织——因此来自已知公司的新联系人可以与其关联。

公司信息增强

组织可以携带公司级详情——行业、国家、员工数、营收和 Logo。在可获取的情况下,这些信息会根据公司域名自动增强,让团队无需手动录入就能获得关于所服务对象的有用背景。信息增强会自行运行;你可以查看结果,并在组织记录上调整或覆盖任意字段。

处理组织

  • 为你所服务的公司创建一个组织并设置其域名。
  • 将相关联系人关联到它(或让域名匹配自动完成)。
  • 打开一个组织,一目了然地查看其联系人、共享上下文和整体关系。

移除一个组织不会删除其联系人或他们的工单——它们只是不再与该公司关联。

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